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31.08.2009

Kepler bei Kapitalerhöhung für in London gelistete Quorum Oil and Gas beraten

Quorum Oil and Gas Technology Fund Limited (Q-OGT), ein an der Londoner Börse gelisteter Technologie-Fonds, beabsichtigt, neue Aktien in Höhe von bis zu USD 50 Mio. im Rahmen eines öffentlichen Angebot in Großbritannien und einer Privatplatzierung in Europa zu platzieren. Die neu aufzunehmenden Mittel dienen zum weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit. Die Transaktion soll im Rahmen des dritten Quartals 2009 abgeschlossen werden. Die Marktkapitalisierung von Quorum würde sich damit von USD 57,2 Mio. auf USD 107,2 Mio. erhöhen.

Das Kapitalmarkt-Team der internationalen Sozietät Heisse Kursawe Eversheds hat die die Transaktion zusammen mit Numis Securitities begleitende Konsortialbank Kepler Capital Markets umfassend im Rahmen der Transaktion unter Federführung von Dr. Alexander Honrath beraten.

Weitere Teammitglieder waren Dr. Timo Holzborn sowie Dr. Duy Vu.

Zuletzt hat das Kapitalmarktrechtsteam von Heisse Kursawe Eversheds unter anderem Getmobile Europe plc., SYGNIS Pharma AG, CeWe Color AG, CROSS Industries AG sowie die Capital Group Companies Inc. beraten.