Mercado de Valores / Finanzamientos
Nuestro estudio jurídico en el Mercado de Valores
Preparación de su empresa para entrar al mercado de valores
Un adecuada estructura que contemple soluciones fiscales óptimas sobre la base de un asesoramiento jurídico integral son las principales herramientas para preparar con éxito una emisión en la bolsa.
En forma conjunta con bancos, con otros asesores y ejecutivos de su empresa buscamos soluciones idóneas y aplicables en el mercado de valores, con el fin de optimizar las cualidades de su empresa para ingresar en dicho mercado. Nuestros abogados especializados en derecho societario y mercantil le ayudan a reestructurar o transformar su empresa o grupo empresarial según los requisitos exigidos, a elaborar actas y escrituras de constitución social y a eliminar eventuales obstáculos para su admisión en el mercado de valores. Para los propietarios, desarrollamos estructuras fiscales estudiadas en detalle. Nuestros abogados especialistas en servicios financieros y mercado de valores le apoyan sobre la base de profundos conocimientos y una amplia experiencia en el sector bancario y en los procedimientos indispensables para la entrada al mercado de valores.
Mandato y contratos
Cuando el banco asume el mandato, se fijan las características fundamentales de la transacción. El asesoramiento legal en la preparación y celebración de dicho contrato es de vital importancia, aunque a menudo se prescinda del mismo. La estructura de la transacción, responsabilidades y costos se determinan precisamente en este mandato. Nuestros asesores conocen con precisión los márgenes de negociación de los bancos y entidades financieras, debido a su larga trayectoria en la prestación de servicios en este ámbito.
El underwriting agreement entre la empresa y el banco tiene la máxima importancia para la futura cotización en la bolsa de valores. Por medio de dicho contrato, el banco se compromete a la adquisición de las acciones. Nuestros asesores conocen las reglas del mercado en detalle. La diversa documentación de los bancos de inversión en los EE.UU y Alemania ha sido negociada y redactada por ellos. Nuestra tarea consiste en desarrollar una solución adecuada e idónea para sus necesidades.
Due Dilligence y el prospecto de emisión o prospectus
Equipos internacionales de diferentes áreas de práctica de nuestro estudio jurídico se encuentran plenamente capacitados para realizar un due diligence completo. Nuestros estudios asociados a nivel internacional se integran a este equipo, en los casos en que ello se estime necesario. Desarrollamos soluciones teniendo en consideración los intereses de la empresa, de los bancos y de la(s) bolsa(s) de valores. Dado nuestro conocimiento del negocio en las distintas facetas del mercado, podemos determinar con precisión los intereses de cada parte y los objetivos que cada una persigue.
El prospecto de emisión o prospectus es el documento base de la venta de acciones y de las respectivas responsabilidades de las partes. Lo redactamos tanto para bancos como para empresas y respaldamos la comunicación de nuestro cliente con la bolsa. Nuestra tarea es desarrollar una presentación correcta de la empresa y evitar eventuales responsabilidades posteriores.
Asesoramiento complementario
Estructuramos programas de participación de ejecutivos y empleados en la empresa y asesoramos programas del tipo "friends and family". Nuestros abogados le asesoran en las publicaciones "ad-hoc" ante la Superintendencia Alemana de Valores (BaFin) y en la organización de Juntas Generales de Accionistas de su empresa. Abogados de nuestro estudio jurídico forman parte, en calidad de directores no ejecutivos, de directorios correspondientes a varias empresas cuyas acciones se cotizan en bolsa y, llegado el caso, conocen detalladamente cada uno de los ajustes que podría ser necesario implementar en su empresa, sobre la base a la gran experiencia acumulada en la prestación de servicios de este tipo.