Compétence

Marchés Financiers / Financements d'Entreprises

Dans le domaine des marchés financiers, nous vous conseillons tout au long de la chaine de la valeur ajoutée, commençant dans le domaine du capital propre par la préparation d'une introduction en bourse, passant par l'introduction elle-même et finissant par le soutien continu dans toutes les conséquences. Des entreprises cotées au DAX ainsi que des PME ou des banques d'investissement comptent parmi notre clientèle dans ce secteur.

Nous nous concentrons sur le contexte d'introductions en bourse, l'élaboration de votre prospectus boursier, les offres publics, les placements privés, les transactions concertées (y compris "book-building" et procédures d'adjudication) et les cotations duales. Notre soutien après l'introduction en bourse se concentre sur les publications "ad-hoc", le commerce d'initiés, les programmes de participation des salariés, les assemblées générales des actionnaires, le respect des obligations de déclaration ainsi que la création et la distribution de reports de recherche d'entreprise. Sur le marché des capitaux étrangers, nous vous soutenons en matière d'instruments de financement "mezzanine", comme par exemple les obligations convertibles, les emprunts échangeables ou les certificats de jouissance, mais aussi en matière des produits de dette, comme les emprunts, les obligations hypothécaires, les euro-emprunts, les emprunts à intérêts élevés, les programmes de notes à terme moyen, les programmes "CDO" ou bien les emprunts hybrides. En tant que possible, ces produits-là seront admis au commerce boursier.

Nos avocats ne connaissent pas seulement le côté juridique, mais ont aussi une expérience dans les opérations d'investissement bancaires. Nous visons à livrer à nos clients des produits de haute qualité applicables à leurs besoins spécifiques en comprenant profondément leurs affaires.

• Droit du marché financier au cabinet
• Références en droit du marché financier